Master Conseiller Patrimonial Agence

Description du poste

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Réaliser un bilan patrimonial complet des clients qu'il est amené à rencontrer
- Evaluer avec minutie les risques juridiques des solutions qu'il préconise
- Maîtriser l'environnement juridique du monde bancaire.

Personnes concernées

L'accès à la spécialité est ouvert aux titulaires d'une première année de Master en Droit, Gestion, Finances, AES ou équivalent. Il est également subordonné à de solides connaissances en environnement économique et bancaire. Possibilité d'intégrer la formation par le biais de la VAPP (validation des acquis professionnels et personnels).

Programme

UE 1 Droit civil :
UE 2 Droit bancaire :
UE 3 Droit des marchés financiers :
UE 4 Droit fiscal :
UE 5 Droit des sociétés
UE 6 Droit des affaires
UE 7 Droit des assurances
UE 8 Langues
UE 9 Connaitre ses clients - Développer son portefeuille :
UE 10 Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions :
UE 11 Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité :

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université / CFPB).
Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.

Nature et sanction de la formation

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d'une attestation de participation.

Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l'atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d'évaluation de l'efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique

M. Michel STORCK, Professeur des Universités, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion, université de Strasbourg.

Durée
598 heures + alternance en entreprise tous les 15 jours

Organisations particulières

En 2016/2017
Référence : MLR17-0508
de septembre 2016
à juin 2017
En 2017/2018
Référence : MLR18-0358

Lieu

Université de Strasbourg - Faculté de Droit
1 place d'Athènes
BP 66
67045 STRASBOURG
FRANCE

Frais de participation

Code : 594

9595.00
(tarif 2016-2017)